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地址:義烏篁園路225號(hào)SOHO香江大廈1105-1108室
理財(cái)規(guī)劃師
0.5-1萬(wàn)/月
  • 學(xué)歷要求: 不限
  • 工作經(jīng)驗(yàn): 不限
  • 更新時(shí)間: 2025-06-07
  • 招聘人數(shù): 5
  • 招聘對(duì)象: 社會(huì)人才
  • 工作地區(qū):
張小姐 HR 三個(gè)月前活躍
1、通過(guò)對(duì)高端客戶(私人及機(jī)構(gòu))的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

2、通過(guò)電話、拜訪各類渠道開(kāi)發(fā)客戶,接觸并篩選有效客戶;

3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)

職位類別: 證券/金融/投資

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  • 公司規(guī)模:1 - 49人
  • 公司性質(zhì):民營(yíng)企業(yè)
  • 所在地區(qū):浙江-金華市
  • 聯(lián)系人:張小姐
  • 手機(jī):
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